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2017-06-20 03:50:20 来源:
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  6月2日,包括超级大盘股中国核电601985股吧)在内的11只新股进行申购。其中,中国核电IPO网下冻结资金近1.69万亿元。为了分享中国核电的IPO盛宴,有近百只基金动用7520亿元资金抢筹。一周23只新股冻结资金规模将达8.3万亿元。

  虽然巨额资金被冻结,但二级市场依然强势不改。当日,蓝筹与成长共舞,股指继续上扬。上证综指收复4900点,深成指则再创近7年半新高,创业板更是暴涨逾5%,接连突破3800点和3900点。

  在刚刚过去的5月份,新增资金规模达1.46万亿元。其中,从银证转账渠道净流入9235亿元,通过新发行公、私募基金流入2975.67亿元,通过“两融”渠道流入2396.82亿元。场外资金的持续流入推动了股指攀升。

  值得注意的是,在散户资金源源不断冲入市场之际,上市公司的大股东却在逢高套现。数据显示,5月沪深两市上市公司大股东净减持60多亿股,合计金额近900亿元。同时,5月产业资本减持金额环比增加66%,减持之风越刮越猛。

  极度宽松的货币环境也让隔夜回购利率创历史新低。2日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短期品种均有不同程度的上扬,但是仍然处于历史低位,隔夜Shibor涨0.7个BP至1.034%,7天期Shibor涨1.4个BP至1.977%,1月期Shibor涨0.6个BP至2.296%。

  高盛中国经济学家宋宇表示,货币仍需宽松,未来央行将着手进行传导机制的建立和完善,将短端资金面的宽松传导到长端利率的下行,真正地降低实体经济的融资成本,以实现经济中长期的企稳。他预计,下次下调存准率仍有可能在三季度发生。

  汤森路透最新调研显示,79%的被访机构认为,央行6月会维持一年期存款基准利率在2.25%,显示在5月降息后,被访机构的降息预期已减弱。中国央行2月以来保持降准降息一月一次的节奏,推高了6月的降准预期。超过半成的机构预期6月份大型存款类机构法定存款准备金率会低于18.5%。

  资金的宽松,也给市场更多的信心。多家机构在发布策略报告展望6月市场时表示,本轮牛市的基础仍在,牛市格局仍将延续,但市场有震荡调整的压力,将延续宽幅震荡。在主题方面建议关注国企改革、军工、“中国制造2025”等。

  申万宏源000166股吧)认为,6月份的核心交易特征在于消化短期风险,酝酿新的进攻机会。申万宏源预计,6月上证指数核心波动区间为4600~5150点。

  “从这轮牛市的逻辑来看,牛市仍在继续。”嘉实基金(博客微博)分析称,“此轮牛市的基础是系统性风险的降低,推动力是政策放松和新增资金进入。展望未来,总量政策还会持续放松,为了解决经济中长期风险提供了可行路径,很多结构性的政策将陆续推出,而新增资金进入的过程还将持续。”

  国泰君安认为,2015年的成长牛市源自风险偏好的提升,当前风险偏好提升过程仍然没有改变,可继续看好市场,成长股主导的风格短期内不会改变。常规性的监管政策、部分事件性因素可能对市场形成情绪上的扰动。在上证5000点附近波动性将加大,但无疑也为市场进一步上升提供更为良性的基础。

  国信证券002736股吧)则称,5月28日的放量大跌是一次明显的警示信号,5000点很有可能是阶段性高点。建议5000点附近开始逐步减仓。

  国泰君安建议继续侧重关注成长性及传统制造型公司的机会。中国制造2025及工业互联网是大风口。具体包含3条受益逻辑:一是智能制造,包括军工、机械;二是工业互联,包括电子、通信、计算机;三是核心应用,首推能源互联网及车联网。主题方面,供应链金融3.0主题、军工、迪士尼、国企改革及新能源汽车主题在当前市场风格下将受益。

  次新股今年以来一直是市场关注的热门板块,从去年初至今,次新股从首次打开涨停板至今的日均收益水平均高于相应的A股板块和行业,而定增策略正逐渐失效,次新股策略已经取代定增策略成为A股的新“金矿”。

  次新股的火爆行情刺激2015年第4批上市新股的开板天数明显增加,从历史平均8天开板上升到了17天。

  据分析,次新股大涨主要是市场资金面的推动,并且次新股的总市值和流通盘小,资本运作频繁,而且次新股上市公司多属于代表产业转型方向的新兴产业,目前机构的持仓较低,对机构具有很强的吸引力。市场对次新股的热情还在持续。

  据国泰君安分析,走出长牛行情的次新股多属于计算机、传媒、休闲服务、医药生物、通信。2009~2012年期间有885家公司上市,上市以来其中有330家跑赢了同期创业板指数,胜率接近40%。如果选择了计算机、传媒、休闲服务、通信行业、医药生物,则胜率可以达到81%、78%、60%、59%、55%。如果选择了银行、非银金融、建筑材料、商业贸易、钢铁、采掘这些传统性行业则跑赢的胜率平均不到10%。

  次新股中股价涨幅高的公司的基本面也较好。有121家公司跑赢了同期创业板指数1倍,26家公司跑赢了同期创业板指数3倍,观察这些公司的3年收入、净利润复合增速、平均ROE和净利润率水平可以发现,跑赢倍数越高的公司,各项基本面指标越好,其中跑赢创业板指数3倍的公司近3年收入复合增速超过30%,净利润增速超过26%,平均ROE在9%,平均净利润率水平在15%附近。

  另外,统计不同市值区间的次新股在开板之后30个交易日的涨幅情况发现,市值越小的次新股上涨的幅度越高,市值越大的次新股上涨的幅度越低。初上市的新股一般流通股本在 3000万股之内,总股本在12000万股左右,对应的总市值平均在30亿~50亿元之间。如果本身行业属性较好,属于大行业中的小市值公司,简单计算公司从30亿元市值成长300亿元市值,就能带来10倍的涨幅空间。

  而能够“讲故事”次新股涨幅也较高。在2014年初开始上市且已经打开过涨停板的213家次新股中,有62家次新股上市公司在2014年以后发生过外延式并购。发生过并购的次新股,均取得较高的涨幅水平。

  虽然近日次新股板块出现调整,但分析师仍然看好次新股的表现。国泰君安从2015年以来上市的新股中筛选出了行业属性较好、基本面各项指标和市值上均有优势的次新股,构建了次新股组合,值得投资者关注。

  2015年第2批新股:唐德影视天孚通信300394股吧)、益峰药房、好莱客603898股吧)、维力医疗603309股吧)。

  2015年第5批新股:中光防雷300414股吧)、乐凯新材300446股吧)、创业软件300451股吧)、金海环境603311股吧)、耐威科技300456股吧)。

  2015年第6批新股:迅游科技300467股吧)、润达医疗603108股吧)、伟明环保603568股吧)、迈克生物300463股吧)、永创智能603901股吧)。

  2015年第7批新股:信息发展300469股吧)、神思电子300479股吧)、聚隆科技300475股吧)、金发拉比002762股吧)、日机密封300470股吧)。

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